Un episodio tutto torinese, che susciterà qualche ricordo in chi ha avuto l'occasione di frequentare i Murazzi negli anni '90. Emmanuel e Antonio si muovono attraverso il Doctor Sax, il Macondo, la Divina Commedia, mitici locali che purtroppo non esistono più, mentre dalla scuola di danza del Teatro Nuovo di Torino emerge l'astro nascente di Michelle Kershbaumer.Guidato dal suo Virgilio personale, l'amico Antonio, Emmanuel inizia inconsapevolmente la sua discesa agli Inferi attraverso questi locali notturni.Qui entra in contatto con un gruppo teatrale, i Tantra, ed intraprende un rapporto molto superficiale e disinvolto con la loro leader Elettra, rendendosi confusamente conto che sta sbandando e finendo una strada senza via d'uscita; intanto vede per la prima volta Michelle, che lo colpisce profondamente.Ma per il momento la sua attenzione è rivolta soprattutto ad Antonio, con cui spera di riuscire ad avviare un rapporto serio.La voce narrante (Emmanuel) è quella di Paolo Malgioglio.Nell'episodio si possono ascoltare le seguenti tracce live:"California" di Joni Mitchell; "Born, never asked" di Laurie Anderson; "Moon in June" dei Soft Machine.